重要內(nèi)容提示：

l  明陽智慧能源集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次發(fā)行的每份全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡(jiǎn)稱“GDR”）代表 5股公司基礎(chǔ)證券A股股票，擬募集資金的總額約為5.5億美元（包含UBS AG London Branch作為穩(wěn)定價(jià)格操作人可能通過行使超額配售權(quán)要求公司發(fā)行的GDR所募集的資金），通過行使超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所募集的資金不超過5,000萬美元且不超過超額配售權(quán)行使前初始發(fā)售所募集資金總額的10%（以孰低者為準(zhǔn)）。

l  公司本次發(fā)行的GDR自上市之日起120日內(nèi)（以下簡(jiǎn)稱“兌回限制期”）不得轉(zhuǎn)換為A股股票。在兌回限制期屆滿后，合格投資者可以通過跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)將GDR與A股股票進(jìn)行跨境轉(zhuǎn)換。跨境轉(zhuǎn)換包括合格投資者通過跨境轉(zhuǎn)換機(jī)制注銷GDR并將對(duì)應(yīng)的A股股票售出以及買入A股股票并生成新的GDR。

l  本次發(fā)行上市尚需取得英國(guó)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及相關(guān)證券交易所的最終批準(zhǔn)，該事項(xiàng)尚存在不確定性。

公司正在申請(qǐng)發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行上市”或“本次發(fā)行”）。

一、 本次發(fā)行上市的基本情況

 （一）本次發(fā)行履行的相關(guān)程序

1、本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序

2022年3月31日（注：如無特別說明，本公告中所列日期均指北京時(shí)間），公司召開第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市方案的議案》等與本次發(fā)行上市有關(guān)的議案。

2022年4月19日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市方案的議案》等與本次發(fā)行上市有關(guān)的議案。

2022年5月23日，由于公司因回購(gòu)注銷2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票（合計(jì)472,500股）導(dǎo)致公司總股本變更為2,103,783,206股，公司董事會(huì)授權(quán)人士決定本次發(fā)行所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票調(diào)整為不超過168,302,500股（包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券（如有））。

2、本次發(fā)行的外部審批程序

公司已就本次發(fā)行取得了中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的批準(zhǔn)，具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于發(fā)行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2022-073）。

（二）本次發(fā)行的基本情況

1、本次發(fā)行GDR對(duì)應(yīng)的公司A股基礎(chǔ)股票轉(zhuǎn)換率

公司本次發(fā)行的每份GDR代表5股公司基礎(chǔ)證券A股股票。

2、本次發(fā)行的價(jià)格

本次發(fā)行的GDR的價(jià)格預(yù)計(jì)每份不低于20.22美元。

公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價(jià)格將根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行情況并通過簿記建檔于倫敦時(shí)間2022年7月7日確定。

3、本次發(fā)行的募集資金總額

公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的募集資金總額約為5.5億美元（包含UBS AG London Branch作為穩(wěn)定價(jià)格操作人可能通過行使超額配售權(quán)要求公司發(fā)行的GDR所募集的資金），通過行使超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所募集的資金不超過5,000萬美元且不超過超額配售權(quán)行使前初始發(fā)售所募集資金總額的10%（以孰低者為準(zhǔn)）。

本次發(fā)行的募集資金總額將根據(jù)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價(jià)格確定。

4、本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人

UBS AG London Branch、HSBC Bank plc及CLSA Limited 擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，China International Capital Corporation (UK) Limited與Haitong International Securities Company Limited擬擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。

（三）發(fā)行對(duì)象

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為合格國(guó)際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者（本公告中簡(jiǎn)稱“合格投資者”）。

（四）本次發(fā)行的GDR的上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的GDR將于倫敦證券交易所上市，并在倫敦證券交易所主板市場(chǎng)交易。

（五）本次發(fā)行的GDR跨境轉(zhuǎn)換安排和相關(guān)限制

1、本次發(fā)行的GDR跨境轉(zhuǎn)換安排

本次發(fā)行的GDR上市后，合格投資者除通過國(guó)際訂單市場(chǎng)買賣GDR外，也可通過跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)將GDR與A股股票進(jìn)行跨境轉(zhuǎn)換。跨境轉(zhuǎn)換包括將A股股票轉(zhuǎn)換為 GDR（以下簡(jiǎn)稱“生成”），以及將GDR轉(zhuǎn)換為A股股票（以下簡(jiǎn)稱“兌回”），具體而言：

（1）生成：跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)可以根據(jù)投資者的指令通過委托上海證券交易所會(huì)員買入A股股票并交付給存托人，進(jìn)而指示存托人簽發(fā)相應(yīng)的GDR并交付給投資者。由此生成的GDR可以在倫敦證券交易所主板市場(chǎng)交易。

（2）兌回：跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)可以根據(jù)投資者的指令指示存托人注銷GDR，存托人將該等GDR代表的A股股票交付跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)?？缇侈D(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)可以委托上海證券交易所會(huì)員出售該等A股股票，并將所得款項(xiàng)交付給投資者。

2、跨境轉(zhuǎn)換的相關(guān)限制

（1）期限限制：根據(jù)境內(nèi)的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，公司本次發(fā)行的GDR自上市之日起120日內(nèi)不得轉(zhuǎn)換為A股股票。此外，為了確保穩(wěn)定價(jià)格操作人在行使超額配售權(quán)期間GDR的數(shù)量不超過被核準(zhǔn)的上限，在穩(wěn)定價(jià)格期內(nèi)投資者可能不能通過跨境轉(zhuǎn)換機(jī)制生成GDR。

（2）數(shù)量上限：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公司GDR存續(xù)期內(nèi)的數(shù)量上限與本次GDR實(shí)際發(fā)行規(guī)模（包括因行使超額配售權(quán)而發(fā)行的 GDR）一致，因公司送股、股份分拆或者合并、轉(zhuǎn)換比例調(diào)整等原因?qū)е翯DR增加或者減少的，數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。

二、 本次發(fā)行前后股本變動(dòng)情況

本次發(fā)行完成前，公司的總股本為2,103,783,206股。本次發(fā)行完成后，公司的總股本將變更為不超過2,272,085,706股（按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的本次發(fā)行所對(duì)應(yīng)的新增A股基礎(chǔ)股票上限計(jì)算）。

三、 投資者注意事項(xiàng)

鑒于本次發(fā)行的GDR的認(rèn)購(gòu)對(duì)象限于合格投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者，因此，本公告僅為A股投資者及時(shí)了解公司本次發(fā)行上市的相關(guān)信息而做出，不構(gòu)成亦不得被視為是對(duì)任何投資者收購(gòu)、購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行證券的要約或要約邀請(qǐng)。

在兌回限制期屆滿后，GDR可以兌回為A股股票并在上海證券交易所出售，因公司送股、股份分拆或者合并、轉(zhuǎn)換比例調(diào)整等原因?qū)е翯DR增加或者減少的，對(duì)應(yīng)的A股股票數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行上市尚需取得英國(guó)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及相關(guān)證券交易所的最終批準(zhǔn)，該事項(xiàng)尚存在不確定性。公司將綜合考慮資本市場(chǎng)情況等因素持續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

明陽智慧能源集團(tuán)股份公司

                                                     董事會(huì)

2022年7月8日