明陽智慧能源集團(tuán)股份公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年7月12日和2021年7月28日召開第二屆董事會第二十三次會議和2021年第三次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于擬發(fā)行境外公司債券的議案》，以公司境外全資子公司為發(fā)行主體，在境外發(fā)行不超過2億美元（含2億美元）的債券。具體內(nèi)容詳見公司于2021年7月13日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于擬發(fā)行境外公司債券的公告》（公告編號：2021-101）。

公司已收到國家發(fā)展和改革委員會下發(fā)的《企業(yè)借用外債備案登記證明》（發(fā)改辦外資備〔2021〕873號）以及中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司的發(fā)行上市申請同意通知書（函號：MOX〔2021〕515），具體內(nèi)容詳見公司分別于2021年11月5日和2021年12月4日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于境外發(fā)行債券獲國家發(fā)展和改革委員會備案登記的公告》（公告編號：2021-143）和《關(guān)于發(fā)行境外公司債券的進(jìn)展公告》（公告編號：2021-149）。

公司境外全資子公司明陽智能（BVI）有限公司（MingYang Smart Energy (BVI) Company Limited）于2021年12月6日完成了2億美元3年期的境外綠色債券的發(fā)行定價，基本情況如下：

1. 發(fā)行人：明陽智能（BVI）有限公司

2. 債券全稱：明陽智慧能源集團(tuán)股份公司2021年第一期境外綠色債券

3. 債券編碼：MOXIB2108G

4. 幣種：美元

5. 期限：3年

6. 兌付日：2024年12月14日

7. 起息日：2021年12月14日

8. 發(fā)行利率：1.60%

9. 發(fā)行價格：100%

10. 面值：1000美元

11. 發(fā)行總額：2億美元

    本次綠色債券的募集資金將用于內(nèi)蒙古通遼“火風(fēng)光儲制研”一體化示范項目開魯60萬千瓦風(fēng)電項目的項目建設(shè)及相關(guān)采購支出,其發(fā)行將有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本、拓展融資渠道。

    上述債券后續(xù)交割完畢后將在中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司上市交易。公司將根據(jù)相關(guān)進(jìn)展及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

     

    特此公告。

     

    明陽智慧能源集團(tuán)股份公司

    2021年12月8日